顧客本位の業務運営に関する方針（ＦＤ宣言・ＫＰＩ）

策定日：2025年4月1日

最終改定日：2025年10月1日

管理責任者：代表取締役 榊原 正樹

１．基本方針

保険プラスは、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、 すべてのお客さまの最善の利益を最優先に考えた保険提案を行います。

（原則2）顧客の最善の利益の追求

お客さまの意向・ニーズを正確に把握し、最適な保険商品を提案します。

（原則3）利益相反の適切な管理

特定の商品に偏らない、公平・中立な比較推奨を行います。

（原則4）重要な情報の分かりやすい提供

保障内容・リスク・保険料などの重要事項を分かりやすく説明します。

（原則5）お客さまにふさわしいサービスの提供

年齢・家族構成・ライフイベントに応じた最適な保障設計を行います。

２．損害保険事業への対応

当社は、自動車保険・火災保険・傷害保険・賠償責任保険などの損害保険商品についてお客さまの意向に沿った最適な商品を提案しています。

３． KPI（重要業績評価指標）と直近実績

【ＫＰＩ】

  1. 自動車保険継続率　　　　　目標９０％以上
  2. 口振ペーパーレス登録率　　目標７０％以上
  3. キャッシュレス化率　　　　目標９５％以上
  4. 苦情発生件数　　　　　　　目標０件

【2025年11月現在　実績値】

  1. 自動車保険継続率　　　　　８６.３％
  2. 口振ペーパーレス登録率　　１００％
  3. キャッシュレス化率　　　　１００％
  4. 苦情発生件数　　　　　　　累計４件

※ 実績は社内管理資料に基づく。

４．具体的な取組み（アクションプラン）

全案件で「意向把握」の把握、取引メール等による履歴の保存

  • 月1回の品質確認会議を実施
  • 対応履歴の定期点検

５．従業員への周知・教育

本方針は、

  • 社内共有フォルダへの掲載
  • 月次会議での周知
  • 定期研修の実施により、全従業員へ周知徹底しています。

６．継続的な改善（PDCA）

本方針は、

  • P（計画）：FD方針・KPI策定
  • D（実行）：日常業務での実践
  • C（評価）：KPIで数値確認
  • A（改善）：改善策の実施

※ 取組状況については、年度ごとに集計し公表いたします。

当社は、本方針に基づく取組状況を定期的に確認・分析し、お客さまのニーズや社会情勢の変化に応じて、本方針を適宜見直し、さらなる品質向上に努めます。

株式会社 保険プラス
〒173-0023
板橋区大山町３１－１０－２Ｆ

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